في بيئة خيالية على الطراز الشرقي ، يحاصر الأخ والأخت فريق من الأوصياء المقدسين Xuan Gui Zong ، أتباع Miè Tian Hai ، الذين يبحثون عن سيف Tian Xing Jiàn الذي يمتلكونه. يؤدي ظهور هاي على نفسه إلى هزيمة الأخ ، لكن أخته دان فاي تقفز من منحدر إلى مكان آمن مؤقت. في وقت لاحق ، يأتي المبارز المتجول عبر معبد مدمر حيث يتم حماية تمثال بوذا بمظلة ضد المطر. عندما يأخذ المظلة لنفسه ، يخبره رجل يستريح تحت شجرة قريبة أنه يجب أن يتعاطف مع المسافر التالي الذي يقابله كمقايضة لأخذ المظلة. لكن المسافر التالي هو دان فاي ، الذي لا يزال يلاحقه أتباع Xuan Gui Zong ، وبين ذلك وبين شعوذة الرجل الآخر الذي وجد نفسه غير قادر على تجنب التورط.
